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6月5日,A股大小指数走势分化,沪指全天窄幅震荡,创业板指低开低走,盘中一度跌超1.6%,宁德时代、阳光电源等权重股走低,黄白二线大幅分化。其中,影视、传媒、出版等AI应用端表现活跃,中国出版、人民网、大晟文化、北京文化(维权)、中广天择等多股涨停,恒信东方、百纳千成涨超10%。
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AI+传媒概念股为何突然爆发?除了AI主线下细分赛道的轮动外,最主要的还是周末消息面的利好刺激:
6月2日,高层出席文化传承发展座谈会强调,要在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明,是新时代新的文化使命。人民日报4日发表任仲平文章强调,要坚定文化自信,更好担负起新的文化使命,增强文化自觉,努力建设中华民族现代文明。
天风证券分析师孔蓉表示,传媒行业作为内容的生产者和宣传者,可在政策支持下推陈出新、创作出商业效益和社会效益兼具的优秀作品。孔蓉认为,在政策改善和AI带来的产业变革下,传媒板块有望迎来新一轮产业周期。
复盘近期行情,东方证券分析师项雯倩指出,受益于AIGC技术快速发展及赋能行业,传媒行业在23年迎来估值修复。截至5月21日,申万传媒一级行业整体涨幅达到60%,其中游戏、出版行业涨幅较高,区间内分别上涨105.8%、80.5%,影视院线涨幅较低。
横向对比估值来看,项雯倩表示,由于影视院线公司受疫情影响盈利较差,对比PE来看处于较高水平,随着23年影视行业回暖,各公司盈利修复,估值将更具性价比。
据渤海证券分析师姚磊梳理,6月已经确定档期的部分热门影片包括《变形金刚:超能勇士崛起》、《闪电侠》、《消失的她》等,影片整体的市场竞争力较强,对影视产业链经营情况的改善起到很强的支撑作用,有望继续带动影视产业链迎来经营情况的改善。
同时,据艺恩数据,5月中国电影市场票房为30.52亿元,较去年同期6.41亿大幅改善。暑期档将至,据猫眼专业版,截至6月4日,已有68部影片定档,优质内容供给有望带动观众观影需求。另外第25届上海国际电影节将于6月9日开幕,淘票票数据显示,开票1小时出票量达30.9万张,25.6万人同时参与。暑期档观影小热潮将至,关注上影节带动观影需求。
与此同时,技术层面,近期多家头部公司的发布会上已使用虚拟人技术,做到精准模拟人的外貌特征、表演能力以及交互能力。
随着ChatGPT的迭代升级,AI虚拟技术在全球逐步普及,“AI孙燕姿”等自媒体已经通过技术实现虚拟偶像的人机交互、作品二次变现等。招商证券分析师顾佳表示,AI虚拟技术会帮助拥有海量数据(维权)和经典IP的影视公司重新焕发优秀IP的价值,加大变现的可能。
顾佳还认为,AI虚拟技术有助于影视作品全生命周期的制作,极大地减少成本和规避风险。
综上,顾佳认为,随着AI技术的重大突破,AI+影视IP掀起了热潮,考虑到AI在影视领域垂类的应用及底层模型的迭代升级,影视相关产业链有望迎来革命性的创新,公司有望做到显著的降本增效和实现IP价值的多元变现。
另据项雯倩等分析师观点,建议关注影视行业三大主线:
从今天的盘面来看,传媒行业个股纷纷大涨,“但热闹是他们的,我什么都没有”。因为与主力相比,散户有3大劣势:资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。同时,又因为传媒行业的特殊性,整个板块涉及的信息量较大,咱们小散更加处于信息劣势地位,我们究竟应该怎么办呢?
关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素,基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来,所以捕获主力就成为了致胜的关键。
如果投资者拥有决策商城里的各类选股神器,就像在主力家中安装了无数个摄像头,全方位,无死角,全天候监控主力的一举一动,捕获主力抓牛股的概率岂不是更高?
有主力的票是个宝,没主力的票是根草。主力吃肉,小散喝汤。不奢求一口吃成胖子,采用车轮战法和游击战法,积小胜为大胜才是咱们小散的制胜之道。
所有的顶级游资都是从小散开始的,徐翔、赵老哥、章盟主、炒股养家莫不是如此。Just do it!
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